De hoofdzaken
Participez au développement d'un portefeuille de projets photovoltaïques en Espagne, Italie et Mexique
Cette campagne vise à soutenir le développement d’un portefeuille de projets représentant une capacité de 1 315 MW.
Les actifs sont situés sur l’île de Majorque en Espagne, dans plusieurs régions d’Italie, et dans cinq états du Mexique, des marchés cibles extrêmement porteurs.
Les technologies développées sont des actifs photovoltaïques et des systèmes de stockage d’énergie BESS (Battery Energy Storage System) qui contribueront à optimiser l’utilisation des ressources locales. Le développement de ces projets est assuré par Alten Global, un développeur espagnol qui compte plus de 18 ans d’expérience et regroupe l’ensemble de la chaine de valeur dans le secteur du photovoltaïque.
L’objectif total de cette levée de fonds est de réunir 5 000 000 d’euros pour le financement de ces projets en Espagne, Italie et Mexique.
Après le succès de la première levée, cette tranche 2, d’un montant de 2 650 0000 euros, offre un taux d’intérêt de 9% par an pendant 24 mois et avec une garantie spécifique pour le projet : le nantissement en second rang de la société émettrice (Iberia Invest 2).
Les intérêts seront capitalisés et remboursés in fine.
La levée de fonds
Modalités d'investissement
Financer le développement des énergies renouvelables en Espagne, au Mexique et en Italie
Ce portefeuille de projet est porté par la Joint-Venture Global Solar 28 S.L. qui est détenue :
🔹60% par Alten Global, développeur espagnol qui regroupe l’ensemble de la chaine de valeur dans le secteur du photovoltaïque.
🔹40% par Iberia Invest 2.
A la différence d'une collecte en obligation classique chez Enerfip ici les intérêts sont capitalisés et ne seront payés qu'à la fin de la durée de détention des titres.
Pour apporter ces fonds, Iberia Invest 2 procède à une émission d'obligations simples pour un montant de 2,65M€. Cette offre est ouverte à tous et à toutes, y compris aux personnes physiques ou morales.
-Espagne : en 2021, les énergies renouvelables ont atteint un record historique dans le bouquet électrique espagnol, à savoir 48,7% de l'électricité produite (contre 45,5% en 2020) et près de 17% du mix d'énergie primaire. Les objectifs fixés dans le cadre du plan espagnol intégré énergie-climat (PNIEC) prévoient 42% d'énergies renouvelables dans le mix d'énergie primaire et 74% dans son bouquet électrique à l'horizon 2030. Pour les atteindre, l'Espagne prévoit l'installation de 60GW de projets d'énergies renouvelables entre 2021 et 2030.
- Mexique : ce pays est considéré dans le top 5 des pays avec le plus de potentiel en photovoltaïque (capacité estimé à 25GW; aujourd’hui seulement 30% de cette capactié utilisée). En 2022, le gouvernement mexicain a annoncé l’installation de +30GW provenant d’ENR d’ici à 2030.
- Italie : Le marché photovoltaïque est en croissance avec 30 MW de capacité installée à la fin 2023 (objectif à atteindre : 79GW d’ici 2030). Le marché italien reste très attractif en termes de M&A malgré le contexte de taux d’intérêts élevés (entre 150-200K€/MW).
Cet investissement offre un taux d'intérêt de 9% par an pendant 24 mois.
Nous avons établi une garantie spécifique pour le projet : le nantissement en second rang de la société émettrice
Les intérêts seront capitalisés et remboursés in fine.
Avantages et sûretés
➔ nantissement de second rang de 100% des parts d'Iberia Invest 2.
➔ la valeur des 40% des parts de JV Alten est de 6,28M€ (40% de 15,7M€) à date.
➔ un comité de suivi, composé d'Enerfip et TimeToAct Capital, se réunira à un rythme semestriel pour le suivi de l'investissement et communiquera la restitution de chaque session via un rapport numérique
➔ L'investissement d'Iberia Invest 2 sera repris par une nouvelle structure du Groupe Enerfip à l'issue des 2 ans
Le projet
Financer le développement des énergies renouvelables en Espagne, au Mexique et en Italie
Contribuer au développement de Alten
La co-entreprise créée par Alten Global et Iberia Invest 2, mène le développement des projets jusqu’au stade « prêt à construire » (RtB) et/ou jusqu’à la phase de commercialisation.
Les actifs en développement sont situés sur l’île de Majorque en Espagne, dans plusieurs régions d’Italie, et dans cinq états du Mexique.
Les technologies développées sont des actifs photovoltaïques et des systèmes de stockage d’énergie BESS (Battery Energy Storage System).
- Espagne : 5 projets photovoltaïques avec terrain sécurisé et connexion sécurisée et 9 projets BESS dont un projet avec connexion sécurisée.
- Italie : 5 projets photovoltaïques dont 3 avec terrain sécurisé.
- Mexique : 6 projets à différents états d’avancement.
Détenteurs majoritaires du Groupe, les fondateurs de Alten bénéficient d'une très grande expérience du secteur puisqu'ils cumulent plus de 18 années d'expérience dans le domaine, auprès d'entreprises de premier plan (T Solar, Deutsche Bank, Lazard).
Les Risques
Risque de développement, technique et opérationnel
Risque de retards, de dépassements de budget, d’accidents,
etc. Ce risque est particulièrement important pour les projets au Mexique.
Modalités de contrôle : Pour les projets espagnols, les études préliminaires estiment que les autorisations devraient être obtenues facilement.
• Les projets italiens sont en co-développement avec des acteurs locaux et ces coûts respectent des jalons de réussite, ce qui vient diminuer le risque financier pour la JV.
• Les projets au Mexique présentent des risques de développement élevés mais Alten possède une expérience notable dans le pays.
Risque de défaut
Risque que les flux de trésorerie générés par la vente des projets ne permettent pas de couvrir le service de la dette.
Modalités de contrôle : La modélisation des flux de trésorerie respecte des hypothèses convenables et prudentes en termes de taux de succès et prix de vente des projets au stade RtB.
Risque de change
Risque de variation du pesos mexicain
Modalités de contrôle : Certaines dépenses de développement sont en dollars américains. La plupart des dépenses de construction et d’exploitation sont dollarisées. Par ailleurs, notre financement est limité sur les projets mexicains (ne peut pas dépasser plus de 50% de notre financement global).
Risque d’instabilité politique dans certains pays
Les projets mexicains peuvent présenter des risques liés aux élections présidentielles de 2024, l’évènement pouvant entraîner divers retards.
Modalités de contrôle : Le portefeuille est équilibré par sa géographie (Europe et Amérique centrale) : la réussite des projets en Espagne et Italie pourra compenser d’éventuels pertes au Mexique.
Investir durable
Objectif décarbonation !
Allier investissement rentable et responsable
Enerfip est la première plateforme d'investissement dédiée à la transition énergétique en Europe. Sa mission : décarboner l'épargne des citoyens. Notre ambition : accompagner les citoyens pour qu'ils puissent contribuer au financement d'un modèle énergétique plus durable.
À l'heure où nous travaillons à réduire notre empreinte carbone, nous devons prendre conscience que l'épargne représente notre plus grande source d'émissions de CO2, et que l'argent que nous investissons a un réel impact sur le monde de demain. Nous sommes convaincus que nous pouvons – et devons – rendre cet impact positif. Nous vous offrons donc la possibilité de combiner investissement rentable et responsable en finançant directement des projets concrets qui contribuent à la transition écologique, tout en bénéficiant de l'impact économique généré par l'exploitation de ressources naturelles communes.
Avec plus de 400 millions d'euros financés dans des projets de transition énergétique, Enerfip s'est imposé comme un leader français et européen de l'investissement éco-responsable. Fondée en 2014 par des experts des énergies renouvelables et de la finance, Enerfip est animée par une équipe dont l'expertise, l'engagement et l'énergie sont indissociables de son succès.
❝ Enerfip, c'est avant tout la volonté de flécher l'épargne citoyenne vers le plus grand enjeu d'avenir, pour se donner les moyens de nos ambitions. On a la conviction profonde que si l'on peut chacun et chacune à notre échelle reprendre le pouvoir sur le devenir de notre épargne, et choisir ce qu'elle finance, alors on est ensemble pleinement en mesure d'influencer les politiques énergétiques et de soutenir concrètement la dynamique de transition écologique. ❞
Julien Hostache, Président & Cofondateur
Présentation du porteur de projet
La Joint-Venture entre Alten Global et Iberia Invest 2
La société qui émet les titres est une Joint-Venture appelée Global Solar 28 S.L. qui est détenue :
🔹60% par Alten Global, développeur espagnol qui regroupe l’ensemble de la chaine de valeur dans le secteur du photovoltaïque.
🔹40% par Iberia Invest 2
Alten Global
Alten, Un producteur d’électricité indépendant ayant une expérience internationale accréditée créée en 2006, depuis plus de 18 ans la société a développé 2GW de projets.
Alten posséde un savoir-faire international profond dans le développement et le financement, ainsi que la gestion de l’ingénierie, la construction et l’exploitation, des centrales solaires photovoltaïques.
L’expérience de l’équipe de gestion est l’un des atouts clés de l’entreprise ; depuis 2006, ses membres ont dirigé la promotion et la mise en service de plus de 50 centrales photovoltaïques en Europe du Sud (Italie et Espagne), en Asie (Inde) et en Amérique latine (Pérou et Mexique), ainsi que des développements en Afrique sub-saharienne et Amérique du Nord, installation d’une capacité de plus de 1,3 GWc et investissement mondial de 2,4milliards d'euros.
Alten, en particulier, a réalisé des investissements directs de plus de 700 millions d'euros dans des centrales solaires photovoltaïques actuellement en exploitation. Son plan stratégique pour les prochaines années comprend l’expansion en Europe du Sud, au Mexique et en Afrique sub-saharienne, afin de maximiser son expérience et de diversifier ses investissements dans la production indépendante d’énergie électrique utilisant la technologie solaire photovoltaïque.
Alten est spécialisée dans le développement, le financement, la gestion technique, la construction et l’exploitation de centrales solaires qui produisent de l’électricité à l’aide de la technologie solaire photovoltaïque, en vendant l’électricité qu’elle produit à long terme.
Iberia Invest 2
Iberia Invest 2 est un véhicule détenu par :
- à 80% par TimeToAct Capital, un investisseur engagé pour le climat au niveau mondial,
TimeToAct Capital est un groupe d'investissement spécialisé dans les stratégies à impact à l'échelle mondiale. Le groupe est notamment impliqué dans les domaines de la transition énergétique et les solutions fondées sur la nature, avec notamment un accent particulier sur les géographies émergentes et les solutions visant à lutter contre le changement climatique.
- à 20% par Enerfip Participations.
Toegang tot financiële gegevens wordt gereguleerd door de Autorité des Marchés Financiers. Voor toegang tot analysegegevens aanmelden of een account aanmaken
Simulator
Investeringssimulatie
Iberia Invest II T2 - Obligation 9%/jaar over 2 jaren
Simulatie - Tarief: 9% / jaar op 2 ans
Initiële investering :
€ 1.000
Aflossingen en rente :
€ 1.188,1
In één betaling
| Datum | Interesses* | Kapitaal | Bedrag |
| 21-05-2026 | € 188,1 | € 1.000 | € 1.188,1 |
| Totaal | € 188,1 | € 1.000 | € 1.188,1 |
*Brutorente vóór belastingen, alle kosten inbegrepen (zie belasting) De gepresenteerde resultaten zijn geen voorspelling van de toekomstige prestaties van je beleggingen. Het enige doel is om de mechanismen van je belegging gedurende de beleggingsperiode te illustreren. De prestaties van je belegging kunnen afwijken van de getoonde resultaten, zowel naar boven als naar beneden. | |||
+ 18 ans
d'expérience dans le développement et la structuration financière de projet.
+ 50
centrales photovoltaïques en Europe, Amérique Latine et Afrique
+ 1GWc
capacité en développement
+ 428 MWc
capacité en construction / RTB
+ 455 MWc
capacité installée en opération
