Financiación de una solución de almacenamiento de energía de 105 MW en Gironda
El proyecto Claudia, desarrollado por el Grupo Amarenco, consiste en una unidad de almacenamiento de baterías de iones de litio de 105 MW ubicada en Saucats, en Gironda. Esta instalación estratégica, una de las más grandes de Francia, contribuye a estabilizar la red eléctrica almacenando el exceso de energía para su uso posterior. Amarenco busca recaudar 5 millones de euros a través de bonos simples, como parte de un refinanciamiento parcial del proyecto.
La oferta
El Grupo Amarenco ofrece una oportunidad de inversión en el financiación de una de las mayores unidades de almacenamiento de baterías en Francia: el proyecto Claudia, ubicado en Saucats en la región de Gironde.
El objetivo de esta recaudación de fondos es recaudar 5 millones de euros a través de bonos simples, con una tasa de interés del 8% y una duración de 18 meses.
Estos fondos serán utilizados por el promotor del proyecto para realizar un refinanciación parcial del activo.
Los inversores se benefician de un préstamo hipotecario de primer rango sobre los títulos de la sociedad emisora que posee la sociedad del proyecto. La sociedad del proyecto, por su parte, cuenta con un financiación bancario a largo plazo senior con vencimiento en 2034.
Especificaciones
Fases de inversión
- Inversión abierta a todos y a todas
Recaudación terminada
Recursos
Simulador
Simulación de inversión
Saucats Stockage - Obligation 8% / año en 1,5 año
Simulación - Tipo: 8 % / año en 1,5 ans
Inversión inicial:
1.000 €
Reintegros e intereses:
1.120 €
En 2 pagos
| Fecha | Intereses* | Capital | Importe |
| 24/10/2025 | 80 € | 0 € | 80 € |
| 24/04/2026 | 40 € | 1.000 € | 1.040 € |
| Total | 120 € | 1.000 € | 1.120 € |
*Intereses brutos antes de impuestos, incluyendo todos los costes (ver impuestos) El resultado no debe considerarse como una previsión del rendimiento que obtendrás con tus inversiones. Solo pretende ilustrar el mecanismo durante el periodo de tu inversión. El valor de tu inversión puede evolucionar y ser superior o inferior al resultado presentado. | |||
El proyecto
El proyecto Claudia es una unidad de almacenamiento de baterías de litio-ion de última generación, con una capacidad total instalada de 105 MW y una capacidad de inyección en la red de 98 MWh.
Ubicada en Saucats en Gironda (la sede de la empresa se encuentra en Tarn), esta instalación, una de las más grandes de Europa, tiene como misión estabilizar la red eléctrica francesa almacenando el excedente de energía de la red para redistribuirla durante los picos de demanda y proporcionar servicios de apoyo a la red.
El proyecto está equipado con tecnologías proporcionadas por Kore Power (baterías) y Nidec (inversores), mientras que la construcción se realizó en el marco de un contrato EPC y O&M llave en mano con Nidec, que incluye una garantía de rendimiento y de batería de 15 años.
El proyecto, iniciado en agosto de 2022, entró en servicio el 9 de abril de 2024. La fecha de puesta en servicio inicial se retrasó debido a un incendio que se declaró durante la integración de los módulos de baterías y su conexión en uno de los contenedores. La implementación de medidas correctivas permitió la finalización de los trabajos sin incidentes adicionales.
Según el último informe de producción disponible, no ha habido ninguna indisponibilidad no planificada desde la finalización del proyecto y la instalación puede funcionar a plena capacidad.
El proyecto es ganador de la licitación a largo plazo (AOLT) de RTE (la “Red de Transporte de Electricidad”, que es la empresa responsable de la gestión de la red de transporte de electricidad en Francia). El objetivo de las AOLT es permitir que RTE asegure el suministro seguro de electricidad de Francia, especialmente durante el período de alta consumición en invierno.
En este sentido, el Proyecto se beneficia de un tarifo seguro para una capacidad de inyección de 75 MW durante el período 2022-2028. El ingreso esperado por las AOLT es de 28 k€/MW certificado y garantiza al proyecto ingresos estables durante un período de siete años. El proyecto también proporcionará servicios de regulación de frecuencia a RTE durante la vida útil del activo como servicio a la red para obtener ingresos adicionales.
El almacenamiento de energía es necesario para maximizar el uso de las energías renovables, cuya producción es intermitente. Para satisfacer las crecientes necesidades de consumo, es esencial poder almacenar la energía cuando está disponible para utilizarla más tarde. Las previsiones indican que la necesidad de almacenamiento en Europa podría alcanzar 60 GW para 2050. La solución desarrollada por Amarenco a través de su proyecto Saucats responde directamente a esta necesidad.
Los aspectos ambientales del proyecto están controlados y se han abordado a través de un estudio ambiental realizado en el marco de la obtención de las autorizaciones. La DREAL para el proyecto y la MRAE para la urbanización, emitieron cada uno una opinión favorable durante la instrucción de la Licencia de Construcción.
Promotores del proyecto
Nuestro análisis
Resumen de riesgos
Riesgo de refinanciación
Riesgo de crédito relacionado con la capacidad de la empresa para refinanciar y cumplir sus obligaciones de deuda.
Medios de mitigación
El plan de negocio prevé fuertes flujos de caja durante la vida de los bonos.
La empresa ya ha iniciado conversaciones con posibles socios financieros para encontrar un acuerdo de refinanciación.
El efectivo disponible para el servicio de la deuda es significativo a lo largo de la vida del proyecto. El DSCR mínimo se considera satisfactorio y debería facilitar la obtención de refinanciación bancaria.
Riesgos operativos
Riesgo de mal funcionamiento del proyecto, mano de obra defectuosa o avería de la máquina que provoque un rendimiento deficiente.
Medios de mitigación
Amarenco travaille avec des partenaires expérimentés afin d’assurer que la maintenance et l’entretien du parc se fassent correctement. Le projet est équipé de technologies fournies par Kore Power (batteries) et Nidec (onduleurs). La construction a été réalisée dans le cadre d’un contrat clé en main EPC et O&M avec Nidec, un opérateur expérimenté du secteur incluant une garantie de performance des batteries de 15 ans.
Invertir en este proyecto de crowdfunding implica riesgos, incluido el riesgo de pérdida total o parcial del capital invertido. Su inversión no está cubierta por los sistemas de garantía de depósitos establecidos de conformidad a la Directiva 2014/49/UE del Parlamento Europeo y del Consejo. Su inversión tampoco está cubierta por los sistemas de indemnización de inversores. establecido de conformidad con la Directiva 97/9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. El retorno de la inversión no está garantizado. Este no es un producto de ahorro, y te aconsejamos no invertir más del 10% de tu patrimonio neto en proyectos de crowdfunding. Es posible que no pueda vender los instrumentos de inversión cuando lo desee. Si puede venderlos, aún puede sufrir pérdidas.
