H2air Participatif - Tranche 2

Mix énergétique
Obligations simples
En développement

Financez le développement d'H2air !

  Liste d'attente ouverte

------- Collectés

3 000 000 € Plafond

100% Collecté

2 000 000 € Objectif

H2AIR

Projet porté par

H2AIR
Voir les risquesListe d'attente

Investir présente un risque de perte en capital et de liquidité. N’investissez que l’argent dont vous n’avez pas besoin immédiatement et diversifiez votre épargne.

Détails de l'investissement

Caractéristiques
  • AccessiblePEA-PME 
  • Taux d'intérêt et durée *Consulter le taux et la durée 
  • Investissement min10 € 
  • Investissement max en liste d'attente3 000 000 € 
  • Valeur unitaire10 € 
  • Remboursementin fine
  • Versement des intérêtsannuel
  • Rang du financement participatifSenior
  • Participants1450 éco-épargnants
Qui peut investir ?
À partir du jeudi 05 janvier 2023 à 12h30
  • Investissement ouvert à tous·tes
Jusqu'au mardi 31 janvier 2023 à 23h59

Fin de la collecte

La date de fin de collecte pourra être prolongée à la demande du porteur de projet.
Le rendement de votre investissement sera calculé à partir de la date de génération des certificats de souscription, c'est-à-dire une fois l'intégralité des fonds reçus et la documentation juridique signée par le porteur de projet.

Début de la collecte dans

Avantages

  • Un acteur français historique des énergies renouvelables
  • Un groupe parfaitement intégré sur toute la chaîne de valeur
  • Une sureté portant sur des actifs en développement
  • 375 MWc en exploitation ou en construction

Risques

  • Risque de liquidité
  • Risques de perte totale ou partielle en capital
  • Risques juridiques et fiscaux
  • Risques réglementaires

Frais

 

 

Une seconde tranche pour la collecte H2air

Fort du succès de la première tranche, Enerfip permet à nouveau aux citoyens de soutenir la croissance du groupe H2air !

L'essentiel

Financez le développement de H2air

Un acteur reconnu des énergies renouvelables

Fondé à Amiens en 2008 par une équipe passionnée, H2air est un producteur d’électricité renouvelable indépendant. Il s’agit d’un acteur reconnu dans la filière des énergies renouvelables, qui porte des projets de grande ampleur à forte valeur ajoutée environnementale et sociétale. H2air développe, construit et exploite des parcs éoliens et solaires, sous différentes technologies (centrale flottante, posée, en coactivité agricole), en France et à l’international.

H2air SAS poursuit 3 objectifs à moyen terme : 

La mise en service de 1 000 MW de projets éoliens et de 300 MW de projets solaires d'ici 2027

Le développement du pipeline permettant d’atteindre 3 GW de mise en service en 2030  

Le renforcement de son activité de production d’électricité par le contrôle de ses actifs en exploitation avec objectif de détenir au moins 51%.  En plus des revenus issus de la vente de la production électrique et d’autres prestations, le groupe prévoit de dégager des liquidités conséquentes afin de satisfaire ses besoins en investissement par la cession de part minoritaire dans ses projets.

Pour accompagner cette stratégie, H2air fait appel au financement participatif pour continuer le développement du groupe.

Les montants collectés permettront ainsi de couvrir une partie des frais de développement et de construction des projets, jusqu'à la cession partielle de ces dernières, dégageant ainsi de la trésorerie pour de nouveaux investissements et ainsi accélérer la croissance du portefeuille de projets. 

Le développement et la construction des projets doivent créer suffisamment de valeur ajoutée afin de permettre à H2air de rembourser la dette obligataire. 

H2air PX, filiale dédiée à la construction, est la société émettrice. Néanmoins, il existe une convention de trésorerie entre H2air PX et H2air, afin de faciliter les échanges de flux entre les deux entités juridiques. 

 

Crédits : Iminance pour H2air.

 

La collecte

Pourquoi investir ?

Placer une partie de son épargne dans la transition énergétique

À travers cette campagne de financement participatif, H2air souhaite associer les citoyen·nes à la transition énergétique, en leur proposant de placer une partie de leur épargne directement dans le développement et la construction des nombreux projets qu'il porte en France et dans le monde.

En permettant à tout un chacun de participer à ce projet, H2air entend redistribuer une partie des richesses produites par les futures installations photovoltaïques ou éoliennes, afin que chacun·e puisse bénéficier des retombées économiques générées par l’exploitation de ressources naturelles communes.

C’est l’opportunité pour chaque citoyen·ne de s’informer et de s’investir à son échelle dans le développement des énergies renouvelables, en contribuant collectivement et directement à la réussite de la transition énergétique mondiale.

Valorisé à 850 milliards de dollars en 2018, le marché mondial des énergies renouvelables est en pleine expansion et devrait atteindre 1,348 trillions de dollars en 2025 avec un taux de croissance annuel moyen de 6% entre 2018 et 2025.

 

Modalités d'investissement

Le financement citoyen, une nouvelle solution pour favoriser le développement de projets

Pour être en mesure de mener de front le développement de son grand nombre de projets, H2air se doit de recourir à des solutions de financement telles que la participation citoyenne. L'objectif de cette collecte est donc de permettre à H2air de financer les coûts de développement et de construction des nombreux projets qu'elle porte en France.

H2air souhaite donc procéder à une émission d’obligations simples auprès des citoyen·nes, pour un montant total de 30 millions d'euros, dont 15 millions seront proposés à l'investissement sur Enerfip en plusieurs tranches. 

Cette collecte a pour objectif de lever une première tranche de 2 millions d'euros.

Risques & Sûretés

L'investissement dans un groupe développant et possédant des portefeuilles comprenant de nombreux projets de typologies, énergies, maturités différentes permet une diversification du risque

Enerfip a également mis en place une sûreté pour les investisseur·es : le nantissement d’un portefeuille de projets en développement, solaires et éoliens. La puissance cumulée de ce portefeuille est de 26,2 MWc de centrales photovoltaïques et de 100,5 MW de projets éoliens. La valeur du portefeuille une fois les projets prêts à construire est estimée à 30 M€. 

En plus de ce nantissement d’actif, H2air se portera garant pour H2air PX au moyen d’une Garantie à Première Demande. 

Vous trouverez ci-après le détail de l'ensemble des risques liés au projet, ainsi que les modalités de contrôle qui y sont associées : 


RISQUES OPÉRATIONNELS

risques concernant le développement et la construction des projets au niveau des filiales (retards, non obtention d'autorisations, défauts de construction...) pouvant peser sur le bilan consolidé de H2air et donc sur ses capacités de financement

➔ une forte diversification du portefeuille (partenaires, technologie,…) qui dilue le risque au niveau de H2air

➔ une grande expérience de l'équipe et des dirigeant·es dans le développement de ce type d'actifs (375 MW déjà installés ou en construction sous H2air)

 


RISQUES DE MARCHÉ

risque de fluctuation de la valeur des actifs de production d'énergie renouvelable 

➔ Besoin de produire de plus en plus d’énergie décarbonée, les spécialistes prévoient une hausse des prix de l’électricité renouvelable


RISQUES FINANCIERS

risques de non-obtention des financements de projets, entraînant un besoin de liquidité supplémentaire

➔ partenariats de long termes avec banques commerciales expertes en financement de projets 

➔ capacité de monétiser un projet à tout stade pour créer des revenus supplémentaires

 

 

Pourquoi investir dans ce projet ?

J'investis pour :

Accélérer le développement de nouveaux projets d'énergie renouvelable

Financer le mix énergétique du groupe : éolien et solaire

Accompagner la stratégie de consolidation et de contrôle des actifs d'un acteur français de référence

Soutenir l’indépendance énergétique du pays

 

En savoir plus sur H2air

 

Un acteur reconnu des énergies renouvelables


Fondé à Amiens en 2008 par une équipe passionnée, H2air est un producteur d’électricité renouvelable indépendant. L'équipe développe, construit et exploite des parcs éoliens et solaires, en France et à l’international.

Il s’agit d’un acteur reconnu dans la filière des énergies renouvelables, qui porte des projets de grande ampleur à forte valeur ajoutée environnementale et sociétale. H2air développe, construit et exploite des parcs éoliens et solaires, sous différentes technologies (centrale flottante, posée, en coactivité agricole), en France et à l’international.

«J’ai grandi au Liban, au carrefour de nombreux conflits géopolitiques liés en partie à l’énergie. C’est dans ce pays que j’ai forgé mes convictions pacifiques et écologiques : promouvoir les énergies de la paix.» Roy MAHFOUZ - Président et co-fondateur de H2air.

Le groupe s'appuie sur des agences à Amiens, Aix-en-Provence, Bordeaux, La Rochelle, Nancy, Tours, Toulouse, ainsi que des bureaux à Berlin et Beyrouth.

Fort de 375 MW de projets en exploitation ou en construction, H2air dispose à ce jour d'un portefeuille de projets en développement de 3GW, portés dès les premières phases par son équipe. Dans une logique de diversification de ses activités, le groupe prévoit un déploiement en Europe du Sud à horizon 2027.

Depuis sa création, H2air développe, construit et exploite des centrales éoliennes et solaires. Afin d’amorcer l’activité du groupe, certains parcs étaient cédés partiellement et en totalité. Depuis 2020, H2air se positionne comme producteur d'électricité renouvelable avec la stratégie de contrôler ses centrales en exploitation.

En 2021, le groupe a généré un chiffre d’affaires consolidé de 20,6 millions d’euros, se répartissant entre 7,3 M€ de vente d’électricité, 12,3 M€ pour la société de construction et quelques services annexes.

Son objectif ? 1,3 Gigawatt installé d’ici 2027 !  

 

Une équipe passionnée et engagée   

 

Face à l'urgence écologique, H2air produit de l'électricité renouvelable dans le respect de l'Humain et de l'environnement, conformément aux convictions de l'équipe.

Porteur de projets de territoire, H2air privilégie l’expertise et les savoir-faire locaux dans le développement de projet, la construction et l'exploitation, gérée par sa filiale H2air GT. Au-delà de sa participation à l'économie locale, H2air s'inscrit pleinement dans les Objectif de Développement Durable de l'ONU quant à son écoresponsabilité et son engagement sociétal.

H2air bénéficie d’une forte croissance organique avec plus de 86% d'autorisations obtenues sur les projets instruits par l'Etat. Le groupe s’appuie désormais sur une centaine de collaborateurs, dotés d’expertises variées telles que la biodiversité, la concertation locale, l’investissement citoyen, le raccordement, le financement de projet…  

H2air est un acteur industriel audacieux qui a su, dès 2013, construire avec son équipe ses propres postes de raccordement afin d’accélérer concrètement la transition énergétique sur les territoires. Ses confrères ont également la possibilité de se raccorder sur le réseau via les postes construits sous la maîtrise d’œuvre du groupe.  

L’équipe de Nancy construit actuellement le parc éolien citoyen des Lunaires, en partenariat avec la société d’économie mixte des Vosges TerrEnR.   

Implantée dans les régions, cette PME française s’exporte désormais à l’international pour y développer l’électricité éolienne et solaire, énergies de la paix, conformément aux convictions humanistes de l’équipe.  

L'activité du Groupe

Un acteur intégré

Le groupe H2air intervient sur l’ensemble de la chaîne de valeur des projets d’énergies renouvelables éoliens et solaires. 

H2air intervient à chaque étape : du développement à la gestion opérationnelle, en passant par la construction. La forte synergie entre leurs différentes expertises et filiales assure une gestion optimale du projet.

Développement de projets éoliens et solaires : depuis sa création, H2air peut compter sur ses experts internes pour sécuriser tous les éléments clés du projet ainsi que sur sa parfaite compréhension du contexte local.

Construction (H2air PX) : H2air PX développe des solutions clés en main de centrales solaires et éoliennes pour le groupe et des tiers, incluant la préparation du chantier jusqu'à l'installation des éoliennes. Leur filiale maîtrise la construction et la mise en service des postes de transformation et de raccordement sur le réseau très haute tension, activité clé pour accélérer la transition énergétique.

Gestion opérationnelle pour compte de tiers et compte propre (H2air GT) : avec ses experts financiers et techniques, H2air GT gère les opérations des centrales de production et optimise leur performance économique pour le groupe lui-même et pour compte de tiers. L’innovation et la diligence au plus près du client sont la clé de son succès.

 

 

En savoir plus sur H2air

Les données du porteur de projet

Chiffres clés des projets

Projets éoliens en service d'ici 2027

1 000 MW

Projets solaires en service d'ici 2027

300 MW

Projets développés en 2030

3 GW