Financez les projets de stockage par batterie de Green Transition BSP
Le projet Green Transition BSP, développé par Altinium II, consiste dans le développement de quatre unités de stockage d’énergie par batteries (BESS) situées dans les régions italiennes de la Sardaigne et des Pouilles.
Après la réussite de la première tranche et ses 2.984.300 d’euros levés, Altinium cherche à lever une seconde tranche de 1,5 million d’euros, déplafonnable jusqu’à 2.015.700 d’euros. Dans le cadre de cette collecte, les fonds levés serviront principalement à financer des coûts restant pour le raccordement et la fin du développement du projet.
Ces projets se distinguent par leur capacité à injecter de l’énergie dans le réseau pendant quatre heures et leur niveau d’avancement, avec des terrains et des connexions réseau déjà sécurisés et des dossiers d’autorisations déposés auprès des autorités régionales.
Le projet
Le portefeuille développé par Green Transition BSP 1 comprend quatre projets de stockage d’énergie situés en Sardaigne et dans les Pouilles.
Ces unités de stockage reposent sur des batteries lithium-ion de dernière génération, offrant une capacité totale de 1974 MWh et une puissance nominale de 375 MWn.
La connexion à 36kV dont bénéficient ces batteries, offre une solution efficiente, simplifiant le développement, la construction et l’exploitation par rapport aux niveaux de tension plus élevés (66kV ou >120kV), qui nécessitent une sous-station de transformation et leurs contraintes associées.
Chaque unité peut stocker l’énergie excédentaire du réseau pendant quatre heures, avant de la restituer en période de forte demande à la capacité nominale sur une durée de quatre heures.
Dans le cadre de ce financement, le Porteur de projet a mandaté un conseiller technique externe (ATA) spécialisé dans les services d’ingénierie et de conseil pour les énergies renouvelables, en particulier le solaire, l’éolien, le stockage d’énergie, l’hydrogène vert et l’hybridation, pour effectuer un audit des projets.
Le conseiller technique a délivré à l’attention d’Enerfip un rapport complet dans lequel il s’est notamment prononcé sur les aspects suivants: 1. Évaluation du site : Analyse technique du terrain où seront installées les installations BESS. L’évaluation du site doit inclure la topographie du terrain ainsi que l’évaluation des zones concernées, des servitudes, des obstacles et du plan d’aménagement. 2. Évaluation environnementale de premier niveau : Analyse de haut niveau des aspects environnementaux sur la base des informations disponibles. 3. Revue des contrats fonciers : Vérification des parcelles cadastrales faisant partie du contrat foncier disponible pour l’installation. 4. Revue du raccordement au réseau : Analyse de l’état des autorisations de réseau nécessaires pour le développement du BESS. Analyse des coûts prévus pour l’interconnexion, y compris les éventuels travaux sur le réseau nécessaires pour accueillir la solution technique, ainsi que leur impact potentiel sur l’allongement des délais jusqu’à la date de mise en service (COD). 5. Revue de la conception technique : Analyse du plan d’aménagement et de la configuration du BESS en tenant compte des contraintes techniques.
Ces projets contribuent à la stabilisation du réseau électrique et permettent une meilleure intégration des énergies renouvelables. Les batteries permettent de stocker l’excédent d’énergie du réseau durant les pics de production pour le redistribuer lors des pics de demande et assurer des services de soutien du réseau.
Avec plus de 6 GW de nouvelle capacité installée d’EnR en Italie sur les dix premiers mois de 2024, les batteries sont appelées à jouer un rôle clé dans la transition énergétique de l’Italie.
Le marché italien du stockage BESS se distingue également par sa compétitivité croissante par rapport à ses voisins européens, grâce à des sources de revenus diversifiées et des mécanismes de soutien innovants. Les systèmes de stockage en Italie peuvent bénéficier notamment de paiements fixes sur une durée de 15 ans basés sur deux mécanismes distincts et parallèles:
1°) Le MACSE (Market for Ancillary Services for Constraint Easing), qui permet aux opérateurs de tirer des revenus supplémentaires en échange de services auxiliaires pour stabiliser le réseau.
2°) Le Marché de Capacité (Capacity Market), qui offre une rémunération en échange de la disponibilité de capacité de stockage.
Ces mécanismes, combinés aux revenus non contractualisés renforcent la compétitivité des projets localisés dans les régions Sud et les îles, où les revenus sont structurellement plus élevés notamment grâce à de meilleurs possibilités d’arbitrage de prix.
Les fonds mis à disposition pour ces projets couvriront les études environnementales, les démarches administratives pour les autorisations et la préparation des raccordements au réseau.
La réalisation de ces étapes permettra de finaliser les projets au stade prêt-à-construire, après quoi ils seront cédés à des opérateurs pour leur construction et exploitation. La vente de ces projets permettra de rembourser le financement obligataire.
Le marché italien du stockage d’énergie
En 2022, environ 83,7 % de l’énergie consommée dans le pays était importée, ce qui en fait l’un des plus grands importateurs nets d’énergie en Europe. Le mix électrique est fortement carboné, avec 44 % de la production totale d’électricité réalisé à partir de gaz naturel en 2024.
Afin de réduire cette dépendance, le pays s’est fixé des objectifs ambitieux en matière de transition énergétique, avec davantage d’énergies renouvelables qui représentaient également 44% de la production totale d’électricité en 2024.
L’Italie est une région prometteuse pour les BESS grâce à une réglementation en évolution et un marché en structuration. Comparée à d’autres pays européens, elle est un territoire attractif pour le stockage d’énergie. Le tableau ci-dessous montre son niveau de maturité par rapport aux autres marchés:
Afin de permettre d’intégrer des capacités additionnelles d’énergies renouvelables, Terna, gestionnaire du réseau électrique italien, estime que les besoins en stockage sont particulièrement élevés notamment dans le sud du pays, en Sicile en Sardaigne et dans les Pouilles, où la demande énergétique et la production d’énergies renouvelables nécessitent un meilleur équilibre.
Pour soutenir le secteur, des mécanismes de rémunération spécifiques pour les systèmes de stockage sont en développement afin d’encourager l’adoption de ces technologies et de garantir la sécurité du système électrique.
Bien que toutes les solutions de stockage soient éligibles à ces appels d’offres, les batteries lithium-ion d’une durée de 4 à 8 heures (dont celles d’Altinium) se distinguent par leur compatibilité avec les exigences de ce marché et du gestionnaire de réseau.
Pour plus d’informations sur le stockage d’énergie, lisez notre newsletter sur les BESS ici.
Porteur de projet
Green Transition BSP 1
Altinium, société fondée en 2020, est une société entièrement détenue par les employés de sa filiale Ikenga.eu. Entreprise indépendante, elle développe des projets de stockage d’énergie et de centres de données au sein de la zone euro.
Altinium adopte une approche intégrée, travaillant sur toutes les étapes clés de la création de valeur : de la prospection foncière à la cession des actifs, en passant par les autorisations, le financement et les études techniques.
Avec un portefeuille de plus de 4,5 GW en développement, dont 1,4 GW déjà cédés à des investisseurs institutionnels, Altinium a démontré son sa capacité à développer des projets complexes, notamment en Italie avec un historique dans le développement des actifs BSP important (1.2GWn).
La stratégie d’Altinium propose une vision à long terme : devenir un acteur de référence dans l’amélioration de la qualité énergétique et la réduction des coûts de stockage, en développant des infrastructures à la fois efficaces et durables.
Altinium est possédée par ses employés qui sont regroupés dans la filiale Ikenga.eu . L’entreprise s’appuie sur des compétences internes en droit, finance et ingénierie, tout en collaborant avec des prestataires de premier rang pour les études locales spécifiques.
L’équipe d’Altinium
Cédric Berard
Il cumule 21 ans d’expérience en infrastructures et transition énergétique. Après avoir dirigé le financement de projets chez Duff & Phelps, il a cofondé Sun Capital Development Partners et Ikenga. Il a développé et financé plus de 1 GW en solaire, hydroélectricité et éolien. Aujourd’hui, il codirige Ikenga et occupe le poste de Senior Director chez Finenza, spécialisé en placement de fonds et actifs à impact. Il est diplômé d’Oxford et de la London Business School.
Gianluca
Il est ingénieur en environnement, spécialisé en développement durable. Après avoir supervisé la construction de parcs solaires en Europe, il a géré le développement de plus de 2 GW de projets photovoltaïques et BESS. Aujourd’hui, en tant que Project & Country Manager chez Ikenga, il se concentre sur des projets énergétiques durables.
Jorge Pablo
Il est ingénieur en mécanique et s’est spécialisé en photovoltaïque après un master en énergies renouvelables. Son parcours l’a mené chez plusieurs fabricants et développeurs avant de rejoindre Ikenga, où il dirige les opérations.
Alicia
Elle est diplômée en finance et comptabilité et a débuté dans la banque et l’industrie avant de rejoindre Ikenga. D’abord en soutien comptable, elle s’implique aujourd’hui aussi dans la recherche foncière.
Isabel
Elle est juriste en droit des affaires et de l’énergie, avec une spécialisation en développement de projets solaires. Après une première expérience dans un grand cabinet espagnol, elle a rejoint Ikenga pour accompagner les projets du secteur.
Jesús
Il est diplômé en comptabilité et finance et a géré l’administration d’entreprises avant d’intégrer Ikenga. Aujourd’hui, il est responsable de la trésorerie, du contrôle financier et de la comptabilité.
Miguel
Il est ingénieur en énergie, spécialisé en solaire et stockage par batteries après un master à l’Institut de l’énergie solaire. Chez Ikenga, il travaille sur les projets BESS et la conception de centres de données.
Sandra
Elle est juriste en droit international et M&A. Après une première expérience dans un grand cabinet espagnol, elle a rejoint Ikenga, où elle se spécialise dans le développement de projets BESS.
Guillermo
Il est ingénieur en agro-environnement et énergies renouvelables. Passionné par le développement durable, il est aujourd’hui Project Manager chez Ikenga, où il travaille sur des projets BESS.
Alessio
Alessio, avocat en droit commercial et environnemental, accompagne un groupe dans l’économie verte en Italie et en Europe, en supervisant investissements et projets, de l’analyse foncière au développement.
Rebeca
Rebeca, juriste spécialisée en droit des affaires et de l’énergie, conseille les acteurs des énergies renouvelables sur les investissements, la réglementation et le développement de projets.
Andrea
Andrea, ingénieur en environnement et photovoltaïque, a acquis une solide expérience en gestion de chantiers et en conception de projets solaires et BESS. Il pilote aujourd’hui des initiatives innovantes chez Ikenga.
Davide
Davide, avocat inscrit aux barreaux de Palerme et Barcelone, est expert en énergies renouvelables. Il gère les aspects juridiques des permis, de la construction et des transferts de centrales en Italie.
Notre analyse
Investir dans le présent projet de financement participatif comporte des risques, y compris le risque de perte totale ou partielle du capital investi. Votre investissement n’est pas couvert par les systèmes de garantie des dépôts établis conformément à la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil. Votre investissement n’est pas non plus couvert par les systèmes d’indemnisation des investisseurs établis conformément à la directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil. Le retour sur investissement n’est pas garanti. Ceci n’est pas un produit d’épargne, et nous vous conseillons de ne pas investir plus de 10 % de votre patrimoine net dans des projets de financement participatif. Vous pourriez ne pas être en mesure de vendre les instruments d’investissement au moment où vous le souhaitez. Si vous êtes en mesure de les vendre, vous risquez néanmoins de subir des pertes.
