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Webinaire - Enerfip X Umbrella Infinity
Si vous avez manqué notre événement du mardi 11 mars à 18h, pas de souci, le replay est disponible ! Découvrez comment investir dans des projets hybrides au Chili, Royaume-Uni et Europe de l’Est avec Umbrella Global Energy.
👨💼 Eduardo Calderon, CEO d’Enerfip España, et Enrique Selva Bellvís, CEO de Umbrella Global Energy, ont partagé leurs expertises et répondu à toutes vos questions
Lien vers le replay ici
Financez des projets solaires au Chili, Royaume-Uni et Europe de l'Est
Umbrella Global Energy se positionne comme un acteur clé de la transformation vers un modèle énergétique plus durable et technologiquement avancé, en promouvant des solutions qui réduisent l’impact environnemental et génèrent un impact positif sur la société.
Sa proposition de valeur combine solidité et innovation, consolidant ainsi sa position de référence en matière d’investissement durable et responsable. Grâce à sa capacité d’adaptation et de croissance dans un marché dynamique, ainsi qu’à sa solide expérience, elle offre des solutions qui génèrent de la valeur à long terme pour ses investisseurs.
Nous vous offrons aujourd’hui la possibilité de participer à ce financement corporate qui permettra d’injecter des fonds en equity dans l’activité de génération d’énergie renouvelable (IPP) du groupe. Les fonds levés seront destinés à financer le développement et la construction de projets photovoltaïques au Royaume-Uni et au Chili.
Le Groupe Umbrella Global Energy cherche à lever une première tranchede 2 500 000 €, et s’inscrit dans un objectif de collecte total de 5 000 000 €.
L'offre
Financement corporate en obligations simples
Comment Umbrella Global Energy a-t-elle structuré cette émission?
Il s’agit d’un financement corporate à la société mère du groupe Umbrella Solar Investment.
- 50% des fonds seront utilisés pour les projets au Chili, au Royaume-Uni et Europe de l’Est, et seront transférés aux entités qui possèdent les installations solaires.
- Les autres 50% moitié servira à financer les besoins de développement du groupe, comme la recherche ou la gestion.
Quelles sont les conditions de l’investissement?
- Taux d’intérêt: 9,5% annuel
- Objectif de la tranche 1 : 2 500 000 d’euros
- Dette: senior
- Paiement des intérêts: semestriel
- Stratégie de remboursement: l’entreprise utilise les flux de trésorerie générés par ses activités pour rembourser la dette obligataire Enerfip.
- Remboursement du capital: in fine.
Caractéristiques
Phases de souscription
- Investissement ouvert à tous·tes
Fin de la collecte
Documentation
Simulateur
Simulation d'investissement
Umbrella Infinity - Obligation 9,5%/an sur 3 ans
Simulation - Taux : 9,5% / an sur 3 ans
Investissement initial :
1 000 €
Remboursements et intérêts :
1 285 €
En 6 versements
| Date | Intérêts* | Capital | Montant |
| 01/10/2025 | 47,5 € | 0 € | 47,5 € |
| 01/04/2026 | 47,5 € | 0 € | 47,5 € |
| 01/10/2026 | 47,5 € | 0 € | 47,5 € |
| 01/04/2027 | 47,5 € | 0 € | 47,5 € |
| 01/10/2027 | 47,5 € | 0 € | 47,5 € |
| 01/04/2028 | 47,5 € | 1 000 € | 1 047,5 € |
| Total | 285 € | 1 000 € | 1 285 € |
*Intérêts bruts avant impôts, tous frais inclus (voir fiscalité) Le résultat présenté ne constitue pas une prévision de la performance future de vos investissements. Il a seulement pour but d’illustrer les mécanismes de votre investissement sur la durée de placement. L’évolution de la valeur de votre investissement pourra s’écarter de ce qui est affiché, à la hausse comme à la baisse. | |||
Le projet
Financer le développement d’un portefeuille au Chili, au Royaume-Uni et en Europe de l’Est
Depuis 2022, le groupe a entrepris un changement stratégique, et cette levée de fonds permettra à Umbrella Global Energy d’injecter des fonds en equity dans l’activité de production d’énergie renouvelable (IPP).
Les fonds collectés serviront à la construction d’actifs combinant énergie solaire et stockage par batteries (BESS) au Royaume-Uni, en Europe de l’Est et au Chili. Cet ensemble d’infrastructures, pour la plupart en phase « Ready to Build », fait partie de la stratégie d’expansion internationale de l’entreprise
Royaume-Uni
Ce portefeuille de projets inclut 3 centrales photovoltaïques avec connexion au réseau assurée et prêtes à être construites à court terme.
Capacité totale 109,60 MWp 120 MWh
| Birdsall |
|---|
| Solar PV 60 MWp |
| BESS 100 MWh |
| Patrickston |
|---|
| Solar PV 12,6 MWp |
| BESS 20 MWh |
| Gembling |
|---|
| Solar PV 37 MWp |
Chili
Umbrella Global Energy développe également un solide cluster de 12 projets dans le sud du Chili, comprenant des solutions solaires hybrides conçues pour maximiser les prix sur le marché.
Capacité totale 159 MWp 1 214 MWh | Sud du Chili | Stand Alone | | — | — | | Solar PV 159 MWp | BESS 800 MWh | | BESS 414 MWh | |
Europe de l’Est
Le portefeuille de projets Utility Scale d’Umbrella Global Energy est conçu pour atteindre de grandes capacités de stockage et se compose de quatre sites.
Capacité totale 1 600 MWh
Résumé
Porteur de projet
Umbrella Global Energy est une société d'investissement mondiale axée sur des secteurs clés tels que l'énergie solaire, la mobilité éléctrique et les technologies de l'énergie.
Avec une vision globale couvrant toute la chaîne de valeur, Umbrella Global Energy gère toutes les étapes de l'écosystème énergétique, de la production d'électricité solaire à la commercialisation finale via son réseau de recharge pour véhicules électriques, en incluant le stockage et la gestion intelligente, dans le but de garantir un approvisionnement efficace et durable.
L'entreprise possède une solide expérience de plus de 20 ans dans le secteur photovoltaïque, se consolidant comme Producteur Indépendant d'Énergie (IPP). Son objectif est de continuer à avancer dans le développement de son portefeuille international de projets d'énergie solaire photovoltaïque, ainsi que dans l'hybridation des installations opérationnelles et en construction, et les installations de stockage autonome.
Actuellement, l'entreprise dispose d'un important portefeuille international de 494 MWp (photovoltaïque solaire) et 3 952 MWh (BESS), principalement en Espagne, au Royaume-Uni, en Europe de l'Est et au Chili.
Noticias de Umbrella Global Energy:
Les experts de Bankinter affichent une confiance élevée envers Umbrella Solar, prévoyant un potentiel de hausse de 70% pour ses actions. La société continue de développer son portefeuille de projets solaires et de solutions de stockage d'énergie innovantes, se dirigeant vers la rentabilité.
Pour plus de détails, consultez l'article complet ici.
Notre analyse
Panorama des risques
Risque de commercialisation
Risque lié à la commercialisation d'une nouvelle offre
Moyens d'atténuation
Le groupe Umbrella, via ses filiales Turbo Energy et E-Mobility, a choisi des canaux de distribution via des partenaires présents dans les nouvelles opportunités de marché. De plus, les équipes ont adapté leur produit en fonction du marché visé, notamment aux États-Unis (produit breveté pour le marché américain). Les équipes commerciales sont également renforcées pour atteindre les objectifs de développement.
Risque de construction
Risque de retard dans la construction voire de non-achèvement de l’ouvrage
Moyens d'atténuation
Umbrella possède une grande expérience dans la construction et la gestion de centrales photovoltaïques. Par ailleurs, les équipes ont été renforcées pour soutenir le déploiement de l’activité IPP. Concernant les filiales technologiques, le groupe capitalise sur son expertise interne et travaille avec des fournisseurs réputés et fiables.
Risque de contrepartie
Risque de défaut de paiement de la contrepartie sur l’achat de l’électricité qui mettrait en péril les rentrées d’argent du projet
Moyens d'atténuation
Le Business Plan a été construit sur des hypothèses réalistes pour mener à bien la stratégie de développement ; les revenus prévisionnels permettent de couvrir le service de la dette.
Risque de refinancement
Risque de crédit lié à la capacité de la société à se refinancer et à respecter ses échéances.
Moyens d'atténuation
Le groupe Umbrella a défini ses besoins de financement majoritairement sur la partie IPP (liés à la construction des actifs en propre). Ces fonds serviront à être injectés en equity pour les projets chiliens et britanniques. Le groupe est en discussion avec des partenaires bancaires pour la dette senior.
Risque marché
Ce risque peut être causé, par exemple, par un changement des circonstances macroéconomiques, une diminution de la demande dans le secteur dans lequel le projet de financement participatif opère et des dépendances à d'autres secteurs
Moyens d'atténuation
Le marché de la gestion du stockage d’énergie et des véhicules électriques est en pleine expansion, et le potentiel du marché mondial est très important. C’est pourquoi le groupe Umbrella donne une impulsion à son développement international.
Risques d’exploitation
Risque technologique que le système ne fonctionne pas comme prévu, ou que la performance se dégrade plus rapidement que prévu
Moyens d'atténuation
Ce risque est inhérent à la division Turbo Energy. Depuis plus de 10 ans, la filiale développe ses produits brevetés en interne. Une équipe dédiée à la R&D est chargée de concevoir et de mettre au point de nouvelles innovations pour rester compétitive sur ce marché
Investir dans le présent projet de financement participatif comporte des risques, y compris le risque de perte totale ou partielle du capital investi. Votre investissement n’est pas couvert par les systèmes de garantie des dépôts établis conformément à la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil. Votre investissement n’est pas non plus couvert par les systèmes d’indemnisation des investisseurs établis conformément à la directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil. Le retour sur investissement n’est pas garanti. Ceci n’est pas un produit d’épargne, et nous vous conseillons de ne pas investir plus de 10 % de votre patrimoine net dans des projets de financement participatif. Vous pourriez ne pas être en mesure de vendre les instruments d’investissement au moment où vous le souhaitez. Si vous êtes en mesure de les vendre, vous risquez néanmoins de subir des pertes.
